汉中，南郑城中。
太守府里，刘备阴沉着脸，时而看看地图，时而走来走去，显得有些心神不宁。
张鲁命令张卫率领两万兵马，护送刘备的大军进入汉中，然后出斜谷，北伐曹操。
名为护送，实际上就是监视。
关羽，张飞都在城外军中，刘备只带着五百名护卫和诸葛亮进入了南郑城。
可是张鲁做梦也想不到，这五百护卫，乃是刘备最为精锐的白耳精兵。而且关羽和张飞就在这些护卫之中。城外军营中，实际上是士仁和范疆假扮的关羽和张飞，一万大军由关平统领。
结果在酒宴之上，刘备突然发难，让张鲁措手不及，控制了整个南郑城。
与此同时，关平派军司马张达率领三百兵马，以迅雷不及掩耳之势占领了定军山，其余七千兵马，与城中的白耳精兵里应外合，拿下了南郑城。
可是，百密一疏，张鲁竟然被阎圃救走，趁乱逃出城外，到了张卫营中。
这时发现，张卫已经被杨柏灌得名酊大醉。
现在张鲁一切都明白了，原来杨松杨柏兄弟早就投靠了刘备。怪不得他为刘备说了那么多好话，让自己答应刘备的要求。可如今悔之已晚，他恨不得将其满门抄斩，可是杨柏已经逃进城里。
不过阎圃并没有慌，让杨昂镇守阳安关，杨任镇守瓦口关，然后调集褒城兵马，汇聚在南郑城外。
但是南郑城池高大，刘备有七千兵马，再加上定军山的张达三千兵马，随时可以策应，让张鲁不敢放心大胆的攻城，双方形成对峙。
刘备心中不安，虽然城中粮草充足，可是张鲁在汉中经营多年，民心所向，久守必失啊！
“大哥，我已将张鲁，张卫和阎圃的家眷全部抓入狱中，请大哥发落！”张飞来到了太守府。
“翼德，你为何要抓他们的家眷啊？”刘备显得有些惊奇。
“大哥，若不是阎圃那厮将张鲁救走，我们现在已经将整个汉中拿下了，请大哥在城头之上将其家眷诛杀，以乱其心，也解我心头之恨！”张飞怒气冲冲地说。
“不可！”刘备摇了摇头，“曹操曾徐州屠城，残暴不已，而我自起兵以来，便与之相反，以仁义施于天下，岂可害人家眷？”
“大哥，如今是乱世，仁义管个鸟用！”张飞听了刘备的话，很不以为然，“曹操残暴怎样？人家可占了整个北方，大哥仁义，如今连立足之地都没有，不杀人如何能立威？”
“大哥，三弟说的对，该施仁义的要施仁义，该杀的人必须杀！”这是关羽也走了进来，“如果大哥不忍动手，那我让关平去做，一定要让张鲁和阎圃胆寒！”
“这……”刘备还是有些犹豫。
“大哥！”
“好吧！”刘备咬了咬牙，“就将阎圃、张鲁的家眷绑上城头，逼张鲁投降！如若再不降，就杀！”
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